520新氣象
政策受惠尖兵出列
520總統就職典禮召開在即，台灣也將迎來新政府新氣象，市場認為，半導體、軍工、綠能及生技將是政策作多的重點產業。MoneyDJ專題盤點各產業的政策受惠尖兵，為520慶祝行情提前暖場。
賴清德政府經濟政策焦點
賴清德政府經濟政策焦點
半導體
半導體
賴清德政府將延續蔡英文政府政策，在攸關國安及國家競爭力的半導體產業的推展上，料將持續加大力道。市場認為，在景氣復甦、政策護體、AI應用加持下，半導體廠今(2024)年有望迎來好光景，其中聚焦在先進製程、先進封測、材料等業者，整體營運表現將更為突出。
賴清德政府將延續蔡英文政府政策，在攸關國安及國家競爭力的半導體產業的推展上，料將持續加大力道。市場認為，在景氣復甦、政策護體、AI應用加持下，半導體廠今(2024)年有望迎來好光景，其中聚焦在先進製程、先進封測、材料等業者，整體營運表現將更為突出。
晶圓代工龍頭台積電(2330)在先進製程打遍天下無敵手，在先進封裝戰場上，亦位居領頭羊角色，封測龍頭日月光(3711)也積極進行技術升級搶占市場；隨先進封裝成為顯學，先進測試技術自是要一併跟上，包括測試大廠京元電子(2449)，以及測試介面業者旺矽(6223)、穎崴(6515)、雍智科技(6683)，今年營運能見度清晰。
晶圓代工龍頭台積電(2330)在先進製程打遍天下無敵手，在先進封裝戰場上，亦位居領頭羊角色，封測龍頭日月光(3711)也積極進行技術升級搶占市場；隨先進封裝成為顯學，先進測試技術自是要一併跟上，包括測試大廠京元電子(2449)，以及測試介面業者旺矽(6223)、穎崴(6515)、雍智科技(6683)，今年營運能見度清晰。
至於封測設備業者，也在這波先進封裝擴產浪潮下取得絕佳成長契機，其中包含辛耘(3583)、均華(6640)、均豪(5443)、萬潤(6187)、弘塑(3131)、鈦昇(8027)等。材料部份，崇越(5434)、華立(3010)有望受惠。
至於封測設備業者，也在這波先進封裝擴產浪潮下取得絕佳成長契機，其中包含辛耘(3583)、均華(6640)、均豪(5443)、萬潤(6187)、弘塑(3131)、鈦昇(8027)等。材料部份，崇越(5434)、華立(3010)有望受惠。
軍工
軍工
在國防外交政策上，賴提出「和平四大支柱」，包含主張提升台灣嚇阻防衛能力，發展國防自主。法人分析，民進黨執政下，2023年我國整體國防預算創新高達5803億元，佔GDP約2.5%， 2024年國防預算更升至6068億元，再度改寫歷史新高，看好賴政策將持續帶動軍工產業。
在國防外交政策上，賴提出「和平四大支柱」，包含主張提升台灣嚇阻防衛能力，發展國防自主。法人分析，民進黨執政下，2023年我國整體國防預算創新高達5803億元，佔GDP約2.5%， 2024年國防預算更升至6068億元，再度改寫歷史新高，看好賴政策將持續帶動軍工產業。
其中，榮剛(5009)、精剛(1584)等，提供武器製造材料的特殊鋼廠，相關接單可望增加。而台灣軍用微波元件主要供應商全訊(5222)、台灣航空器與軍機製造商也將受惠此一趨勢獲取更多國防訂單。
其中，榮剛(5009)、精剛(1584)等，提供武器製造材料的特殊鋼廠，相關接單可望增加。而台灣軍用微波元件主要供應商全訊(5222)、台灣航空器與軍機製造商也將受惠此一趨勢獲取更多國防訂單。
綠能
綠能
賴清德政府將朝往減煤增氣、全力發展再生能源的方向前進，而台電電力電網強韌計畫亦持續推動，重電產業在核心電網設備更新需求，以及分散式發電、儲能百花齊放的挹注，再加上重電廠的新產能今年陸續開出，接單能量更充沛，2024年料將延續成長動能。
賴清德政府將朝往減煤增氣、全力發展再生能源的方向前進，而台電電力電網強韌計畫亦持續推動，重電產業在核心電網設備更新需求，以及分散式發電、儲能百花齊放的挹注，再加上重電廠的新產能今年陸續開出，接單能量更充沛，2024年料將延續成長動能。
事實上，重電業近年受惠於台電大量釋出電網強韌訂單計畫的標案訂單，在2024年Q1決標的標案當中，中興電(1513)在其中14筆標案列名、單季取得標案金額達到可觀的76.09億元水準，傲視整個重電產業；而大同(2371)則因較其他重電廠多了電纜事業群，在其中10筆標案當中得標，單季得標金額達14.27億元，位居第二，其餘重電廠則依產品特色，各有表現空間。
事實上，重電業近年受惠於台電大量釋出電網強韌訂單計畫的標案訂單，在2024年Q1決標的標案當中，中興電(1513)在其中14筆標案列名、單季取得標案金額達到可觀的76.09億元水準，傲視整個重電產業；而大同(2371)則因較其他重電廠多了電纜事業群，在其中10筆標案當中得標，單季得標金額達14.27億元，位居第二，其餘重電廠則依產品特色，各有表現空間。
至於離岸風電產業方面，如世紀鋼(9958)、世紀風電(2072)、前端風電 (7702)、中鋼(2002)旗下的興達海基等水下基礎相關製造商，近年累積一定實績，生產技術逐漸成熟，學習曲線、產能更持續提升中，隨著政策加持，未來營運表現仍有成長空間。
至於離岸風電產業方面，如世紀鋼(9958)、世紀風電(2072)、前端風電 (7702)、中鋼(2002)旗下的興達海基等水下基礎相關製造商，近年累積一定實績，生產技術逐漸成熟，學習曲線、產能更持續提升中，隨著政策加持，未來營運表現仍有成長空間。
生技
生技
市場預期，生技醫療將是政策作多的產業之一，包括創新藥品、醫材、專業醫藥代工(CDMO)、再生醫療以及高端內需消費股，都可能搭配業績爭取市場青睞，指標的保瑞(6472)、美時(1795)第二季起營收年增率將轉正，另藥華藥(6446)、合一(4743)指標商品期待在美國與中國開拓市場。
市場預期，生技醫療將是政策作多的產業之一，包括創新藥品、醫材、專業醫藥代工(CDMO)、再生醫療以及高端內需消費股，都可能搭配業績爭取市場青睞，指標的保瑞(6472)、美時(1795)第二季起營收年增率將轉正，另藥華藥(6446)、合一(4743)指標商品期待在美國與中國開拓市場。
生技醫療本來就是綠營執政的指標，法人也認為，相較於過去半年生技產業的低迷，第一季僅有少數個股有所表態。但因電子漲幅已大，市場也期待第二季指數高檔震盪期間，會有其他族群接棒，生技醫療具備股價位階相對低的優勢，加上產業大趨勢仍偏正向，應有接棒機會。
生技醫療本來就是綠營執政的指標，法人也認為，相較於過去半年生技產業的低迷，第一季僅有少數個股有所表態。但因電子漲幅已大，市場也期待第二季指數高檔震盪期間，會有其他族群接棒，生技醫療具備股價位階相對低的優勢，加上產業大趨勢仍偏正向，應有接棒機會。
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製作小組
記者｜王怡茹
設計｜蔡涵綸